Ihr Partner für die Finanzierung von M&A Transaktionen
DealCircle ist Financing Enabler für M&A Transaktionen:
Ob ein Unternehmensverkauf erfolgreich verläuft hängt auch stark von der Finanzierung ab.
Dank eines digitalen Soft Stapled Finance-Ansatzes bietet DealCircle nun Verkaufsberatern neue Möglichkeiten die Abschlusswahrscheinlichkeit durch größere Finanzierungssicherheit zu erhöhen.
Den Finanzierern bietet DealCircle zudem einen völlig neuen Vertriebskanal.
Finanzierer Netzwerk
DURCHSCHNITTLICHES FINANZIERUNGS-VOLUMEN
ANZAHL M&A-SELL-SIDE-PROJEKTE P.A.
DEAL-ABSCHLUSSQUOTE
FINANZIERUNGS-BEDARF DER M&A-SELL-SIDE-MANDATE UNDER MANAGEMENT P.A.
Diskretion
Klare Vorteile im M&A Prozess
Prüfung der Finanzierbarkeit vom Kaufpreis führt zu erhöhter Transaktionswahrscheinlichkeit
Bereits vorliegende Interessensbekundungen der Finanzierer verkürzen die Prozessdauer
Planungssicherheit im Prozess verkürzt den Zeitraum bis zur Angebotsabgabe
Transparenz/ Vergleichbarkeit der Kaufangebote
Prozesshoheit gewährt
Kostenfrei
Zugang zu unbekanntem Dealflow ohne aktiven Vertriebsaufwand
Qualifizierte Vorselektion für ein perfektes Matching
Volle Kontrolle im Finanzierungsprozess. DealCirle übernimmt die Rolle als Gatekeeper.
Unverbindlichkeit Ihrer Interessensbekundungen
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen durch sehr frühe Einbindung im Prozess
Schnelle Finanzierungsorganisation
Erweiterte Handlungsmöglichkeiten durch individuell entwickelte Finanzierungsoptionen
Optimiertes Finanzierungsvolumen durch die Kombination verschiedener Finanzierungsinstrumente
M&A Prozess
DealCircle spricht ausschließlich Finanzierer an, die für die jeweilige Transaktionsfinanzierung in Frage kommen.
DealCircle stellt einen Kontakt zwischen den "Finanzierungs-Interessenten und der Sell-Side bzw. Buy-Side" her.
So funktioniert's
Verschuldungskapazität
• Anhand der Cashflow-Basis (EBIDA-E) ermittelt das DealCircle-Team die Verschuldungskapazität des Zielunternehmens und vergleicht diese mit dem erwarteten Kaufpreis
• In der DC Deal Matrix werden der Berechnung anschließend marktübliche Konditionen (Zinssatz, Laufzeit, etc.) beigefügt, um eine mögliche Finanzierungs-Struktur zu modellieren
Finanzierungs-Vorschlag
Das Soft Stapled Finance Paket wird individuell für jeden Deal vorbereitet und enthält meist folgende Variablen:
• Eigenkapital-Anteil
• Fremdkapital (Senior / Junior)
• Working Capital Bedarf
Sie möchten mehr über Staple Financing und Ihre Möglichkeiten zu passgenauen M&A Deals erfahren?
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich und umfassend!
NICOLAS WESTPHALEN
Senior Manager
HENNING DIRKS
Manager - Soft Stapled Finance