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Solutions de financement pour le processus de fusion et d'acquisition

Profitez de notre vaste réseau de plus de 2 500 financiers et de solutions individuelles pour le financement de vos acquisitions.

Acquisition Finance en chiffres

2.500+

Réseau de financeurs

0,1 - 50 millions d'euros

Volume de financement

50+

Transactions réussies

50%+

Taux de conclusion des marchés

Acquisition Finance en chiffres

2.500+

Réseau de financeurs

0,1 - 50 millions d'euros

Volume de financement

50+

Transactions réussies

50%+

Taux de conclusion des marchés

Découvrez des avantages sur mesure

  • La vérification de la viabilité financière du prix d'achat augmente la probabilité d'une transaction
  • Les manifestations d'intérêt des financeurs déjà existantes réduisent la durée du processus
  • La sécurité de la planification dans le processus réduit le délai de soumission des offres
  • Transparence/comparabilité des offres d'achat
  • Souveraineté accordée au processus
  • Gratuit
  • Accès à un dealflow inconnu sans effort de vente actif
  • Une présélection qualifiée pour un matching parfait
  • Contrôle total du processus de financement. DealCirle joue le rôle de gatekeeper
  • Le caractère non contraignant de vos manifestations d'intérêt
  • Avantage concurrentiel par rapport aux autres grâce à une implication très précoce dans le processus
  • Organisation rapide du financement
  • Possibilités d'action élargies grâce à des options de financement développées individuellement
  • Volume de financement optimisé grâce à la combinaison de différents instruments de financement

Premier entretien gratuit :
Votre accès au partenaire de financement qui vous convient.

Nicolas Westphalen, directeur principal

nicolas.westphalen@dealcircle.com

Voici comment fonctionne le processus de financement DEALCIRCLE

Deal Flow

L'équipe de DEALCIRCLE accompagne chaque année plus de 1 500 projets de vente sell-side de centaines de conseillers en fusions et acquisitions.

Réseau

Cela nous permet d'avoir des échanges réguliers avec notre réseau de financeurs et de vous fournir l'aperçu nécessaire des conditions de financement actuelles.

Pré-structuration

A l'aide de PCL spécifiques à chaque projet, DEALCIRCLE structure un éventuel financement de transaction.

Approche ciblée et anonyme

DEALCIRCLE s'adresse exclusivement aux financiers qui entrent en ligne de compte pour le financement de la transaction en question.

Demande d'intérêt

Les financeurs contactés confirment, lors d'un entretien personnel avec nous, qu'ils ont un intérêt de financement pour la transaction à venir.

Nous mettons directement en relation les personnes intéressées par un financement et les acheteurs potentiels.

DEALCIRCLE met en contact les personnes intéressées par le financement avec le sell-side ou le buy-side.

Notre approche

Capacité d'endettement

En nous basant sur la base des flux de trésorerie (EBIDA - E) de la société cible, nous analysons sa capacité d'endettement et la mettons en relation avec le prix d'achat prévu. Nous ajoutons ensuite les paramètres de financement habituels du marché, tels que les taux d'intérêt, les échéances et les structures de remboursement, afin de modéliser une structure de financement réaliste et sur mesure pour votre acquisition.
mob-debt
Capacité d'endettement

Proposition de financement

La structure de financement se compose généralement de capitaux étrangers prioritaires, de capitaux propres et d'autres éléments de financement. Nos partenaires financiers tiennent compte des possibilités de soutien offertes par des institutions telles que les banques de cautionnement et la KfW, afin de garantir des conditions optimales pour votre reprise.

FAQ

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur nos fonctions et services.

Oui, notre service Acquisition Finance est indépendant de l'origine du deal.

Notre service est gratuit pour les acheteurs.

Nous apportons notre soutien lors de : les acquisitions majoritaires d'entreprises rentables, les refinancements après acquisition et les financements après rachat d'entreprises.

Nous sommes principalement actifs dans la région DACH. Grâce à nos partenaires de coopération, nous pouvons également couvrir le marché britannique.

Bien que certains secteurs et modèles d'entreprise soient plus faciles à financer, nous ne nous limitons pas à certains secteurs. Nous sommes ouverts aux projets de tous les secteurs.

Notre réseau comprend plus de 2.500 partenaires financiers, dont : des banques régionales et nationales, des fonds de dette, des financeurs alternatifs, des sociétés de participation, des family offices, des sociétés d'affacturage et de leasing.

Le plus tôt sera le mieux. Le financement est souvent un facteur de réussite décisif dans les transactions. Au plus tard avant la première LOI (Letter of Intent), vous devriez faire vérifier la faisabilité financière. Nous vous soutenons volontiers dans cette démarche.

Nous avons besoin de données financières de l'entreprise cible (bilan & compte de résultat), ainsi que d'informations sur l'acheteur et la transaction. Après la prise de contact, nous mettons à votre disposition un questionnaire incluant une liste de contrôle.

La protection des données est pour nous une priorité absolue. Nous utilisons un cadre NDA que nous nous imposons. Les informations sur les entreprises cibles, les acheteurs et les transactions ne sont transmises qu'anonymement et avec votre accord aux partenaires financiers validés.

Nous analysons les informations fournies et examinons les structures de financement possibles. Nous contactons ensuite de manière anonyme les partenaires financiers que vous avez validés. En cas d'intérêt, nous vous mettons directement en contact avec l'interlocuteur compétent.

Le processus allant de l'analyse au premier placement dure généralement de 1 à 10 jours ouvrables.

Non, notre service comprend l'examen préalable, la structuration et l'approche de notre réseau. Pour des prestations plus poussées, comme les négociations avec les banques, nous travaillons avec des partenaires de coopération spécialisés. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Les conditions dépendent de différents facteurs, dont les chiffres clés de l'entreprise, le modèle d'entreprise, la solvabilité et les fonds propres de l'acquéreur. Nous vous donnons une estimation de l'intervalle dans lequel les offres des banques peuvent se situer pour votre cas particulier.

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